Przejdź do treści
Hub

CRM dla konsultanta i małej firmy doradczej

Maile, klienci i projekty w jednym panelu

CRM dla konsultanta to narzędzie, które spina komunikację z klientami, bazę kontaktów i projekty w jednym miejscu. W praktyce mała firma doradcza potrzebuje czegoś prostszego niż korporacyjny CRM, ale więcej niż Excel i cztery osobne skrzynki.

Wypróbuj HubPorozmawiaj o wdrożeniu

Czego potrzebuje CRM dla małej firmy doradczej?

CRM dla konsultanta to nie rozbudowany system sprzedażowy, lecz centrum pracy z klientem: jedno miejsce, w którym widać korespondencję, zadania, terminy, spotkania i historię współpracy. Mała firma doradcza zwykle prowadzi komunikację w kilku kanałach naraz (prywatny Gmail, służbowy Outlook, Telegram klienta), a kontakty i notatki lądują w osobnym arkuszu. Taki rozjazd kosztuje czas i powoduje, że coś umyka. Dobry CRM dla konsultanta łączy unified inbox, bazę klientów z jednoznaczną identyfikacją, tablicę zadań, harmonogram projektów, kalendarz i kontrolowane notatki ze spotkań. LOCURA Hub dodaje notatnik głosowy, który transkrybuje polskie polecenie i przez ograniczonego agenta tworzy zadanie, szkic, dokument lub analizę bez ręcznego przełączania aplikacji. Hub realizuje wspólną historię przez oś Client 360 oraz LOCURA Notetaker. Wyniki z Kalkulo, DocMakera, Pronostico i Consenso trafiają do właściwego klienta wraz ze statusem, metrykami i linkiem, a spotkanie ma podstawę przetwarzania, retencję, dziennik zgód, eksport i kaskadowe usuwanie. Lokalny indeks semantyczny pozwala odnaleźć dawną decyzję lub zobowiązanie pytaniem opisanym własnymi słowami, przy czym wynik pozostaje dokładnym cytatem z aktualnej transkrypcji, a nie wygenerowaną odpowiedzią. Decyzje, zadania z właścicielem i terminem, ryzyka oraz follow-up są najpierw propozycjami do poprawienia lub odrzucenia. Dopiero akceptacja tworzy wpis Kanban albo bezpieczny szkic e-maila. Dzięki temu zamiast przeszukiwać skrzynki i przepisywać protokół, masz pełny obraz relacji i kontrolujesz każdy skutek spotkania w jednym panelu.

Jak ogarnąć klientów i projekty krok po kroku

  1. 1

    Podłącz skrzynki email i kanały komunikacji do jednego inboxa.

  2. 2

    Załóż bazę klientów z jednoznaczną identyfikacją (po NIP).

  3. 3

    Przypisuj wiadomości do właściwego klienta, automatycznie lub ręcznie.

  4. 4

    Prowadź zadania na tablicy Kanban i harmonogram na wykresie Gantta.

  5. 5

    Zsynchronizuj kalendarz, by nie przegapić spotkań i terminów.

  6. 6

    Nagraj polecenie głosowe, sprawdź transkrypt i otwórz utworzone zadanie, szkic, dokument lub analizę.

  7. 7

    Przypisz spotkaniu klienta, podstawę przetwarzania i okres retencji.

  8. 8

    Wyszukaj wcześniejsze ustalenie pytaniem własnymi słowami i otwórz wskazany cytat źródłowy.

  9. 9

    Przejrzyj decyzje, zadania, ryzyka i szkic follow-up, a następnie zatwierdź wybrane pozycje.

  10. 10

    Zbieraj wyniki z Kalkulo, DocMakera, Pronostico i Consenso na osi Client 360 właściwego klienta.

  11. 11

    Pracuj z dashboardu: co pilne, co w toku, co czeka.

Co boli bez jednego panelu?

  • Komunikacja rozjechana między Gmailem, Outlookiem i Telegramem.
  • Kontakty i notatki w osobnym arkuszu, oderwane od maili.
  • Łatwo przeoczyć pilną wiadomość albo termin.
  • Brak jednego obrazu relacji z klientem i statusu projektów.
  • Wyniki analiz i dokumenty pozostają w osobnych aplikacjach bez wspólnej historii.
  • Nagrania i transkrypcje nie mają jawnej retencji, rejestru zgód ani jednej ścieżki usunięcia.
  • Ustalenia ze spotkania trzeba ręcznie przepisywać do zadań i wiadomości follow-up.
  • Dawne decyzje i zobowiązania giną w długich transkrypcjach.
  • Proste polecenia wymagają otwierania kilku aplikacji i ręcznego przepisywania tych samych danych.

Funkcje CRM dla konsultanta

  • Unified inbox: cztery skrzynki email i Telegram w jednym panelu.
  • Automatyczna kategoryzacja i przypisanie wiadomości do klienta.
  • Baza klientów oparta na NIP (jedno źródło prawdy).
  • Tablica Kanban i wykres Gantta projektów.
  • Kalendarz zsynchronizowany z Outlookiem i Google.
  • Dashboard KPI: co pilne, w toku i czeka.
  • Notatnik głosowy z wyborem mikrofonu, odtwarzaniem i polską transkrypcją.
  • Kontrolowany agent wykonujący zadania, szkice, dokumenty i analizy.
  • Retry, trwały wynik i idempotencja bez duplikowania działań.
  • Client 360: oś wyników z Kalkulo, DocMakera, Pronostico i Consenso powiązanych z właściwym klientem.
  • Notatki ze spotkań z jawnym oznaczeniem AI i przypisaniem do klienta.
  • Centrum prywatności: podstawa przetwarzania, retencja i dziennik zgód.
  • Eksport JSON/Markdown oraz kaskadowe usuwanie danych spotkania.
  • Propozycje decyzji, zadań z terminami, ryzyk i follow-up wymagające ręcznej akceptacji.
  • Lokalne wyszukiwanie semantyczne spotkań z cytatem z aktualnej transkrypcji.

Trello i osobny CRM a Hub

KryteriumTrello + CRM osobnoHub
Skrzynki emailPoza narzędziemW jednym inboxie
Powiązanie mail-klient-zadanieRęczne i krucheSpięte po NIP
Historia wyników z innych narzędziRozproszona między aplikacjamiClient 360 przy kliencie
Prywatność spotkańOsobne notatki bez politykiRetencja, zgody, eksport i usuwanie w jednym miejscu
Ustalenia po spotkaniuRęczne przepisywanieEdytowalne propozycje i kontrolowana akceptacja
Odnalezienie dawnej decyzjiRęczne czytanie notatek i transkrypcjiWyszukiwanie semantyczne z cytatem źródłowym
Polecenie głosoweRęczne przełączanie narzędziTranskrypcja i kontrolowane wykonanie w jednym panelu
Liczba narzędziKilka, przełączaszJeden panel
WdrożenieKonfiguracja i kosztDziała od pierwszego dnia
Dla kogoWiększe zespołyKonsultant i mała firma

Dla kogo jest taki CRM?

Dla konsultantów, małych firm doradczych, agencji i zespołów B2B, które prowadzą komunikację i projekty w wielu kanałach naraz i chcą jednego panelu zamiast kilku narzędzi.

Gotowe narzędzie

Hub: jeden panel do maili, klientów i projektów

Hub łączy email z czterech skrzynek, Telegram, bazę klientów po NIP, Kanban, Gantt, kalendarz, Client 360 i bezpieczne notatki ze spotkań w jednym panelu. Wbudowany notatnik głosowy transkrybuje polskie polecenie i może utworzyć zadanie, szkic, dokument lub analizę, pokazując pełny wynik i błędy. LOCURA Notetaker dostarcza transkrypcję spotkania, a Hub pilnuje podstawy przetwarzania, retencji, zgód, eksportu i usunięcia danych. Lokalny model pozwala odnaleźć dawne ustalenie z cytatem źródłowym.

Otwórz HubZobacz szczegóły Hub

Najczęstsze pytania o CRM dla konsultanta

Czym CRM dla konsultanta różni się od zwykłego CRM?

Zwykły CRM skupia się na lejku sprzedaży i kontaktach, ale nie widzi Twojej skrzynki ani projektów. CRM dla konsultanta, jak Hub, łączy inbox, bazę klientów, zadania i harmonogram w jednym panelu, więc mail, zadanie i klient są powiązane.

Czy połączę kilka skrzynek email w jednym miejscu?

Tak. Hub zbiera wiadomości z czterech skrzynek email (Gmail oraz Microsoft i Outlook) i z Telegrama do jednego inboxa, a każdą wiadomość kategoryzuje i przypina do właściwego klienta.

Co daje baza klientów po NIP?

NIP to jednoznaczny identyfikator firmy, więc wiadomości, dokumenty i notatki trafiają do właściwego klienta bez duplikatów, nawet gdy ta sama osoba pisze z kilku adresów.

Czy Hub nadaje się dla jednoosobowej działalności?

Tak. Hub powstał z potrzeb małej, wielokanałowej praktyki konsultingowej, w której jedna osoba ogarnia kilka skrzynek, klientów i projektów. Jest lekki i działa od pierwszego dnia.

Czy potrzebuję długiego wdrożenia?

Nie. W przeciwieństwie do korporacyjnych systemów Hub nie wymaga ciężkiego wdrożenia, podłączasz skrzynki i zaczynasz pracować.

Czy Hub może pokazać wynik utworzony w innym narzędziu LOCURA?

Tak. Kalkulo publikuje raport i prezentację, DocMaker zakończony dokument, Pronostico ukończoną analizę, a Consenso zamrożony cykl S&OP. Hub pokazuje wpis na osi Client 360 właściwego klienta ze statusem, bezpiecznymi metrykami i linkiem do rezultatu, a ponowiona dostawa nie tworzy duplikatu.

Jak znaleźć decyzję ze starszego spotkania?

W Hubie można wpisać pytanie własnymi słowami i zawęzić archiwum do klienta. Lokalny model bge-m3 wyszukuje pasujące znaczeniowo fragmenty, a wynik pokazuje cytat z aktualnej transkrypcji, spotkanie i datę. System nie generuje odpowiedzi ani nie wysyła transkrypcji do zewnętrznego dostawcy modelu.

Czy Hub obsługuje prywatność notatek ze spotkań?

Tak. Dla spotkania można ustawić podstawę przetwarzania i retencję per klient, sprawdzić komunikat o nagrywaniu oraz dziennik zgód, wykonać eksport JSON lub Markdown i uruchomić kaskadowe usunięcie danych z całego łańcucha.

Czy CRM może automatycznie utworzyć zadania po spotkaniu?

Hub przygotowuje zadania, decyzje, ryzyka i follow-up jako edytowalne propozycje. Użytkownik sprawdza właściciela, termin, odbiorców i treść, a następnie zatwierdza lub odrzuca każdą pozycję. Dopiero zatwierdzenie tworzy zadanie w Kanbanie albo szkic e-maila, bez automatycznej wysyłki.

Czy mogę wydać polecenie głosowe zamiast ręcznie tworzyć zadanie?

Tak. Wbudowany notatnik głosowy pozwala wybrać mikrofon, nagrać i odtworzyć polecenie. Po polskiej transkrypcji kontrolowany agent może utworzyć zadanie, szkic e-maila, dokument lub analizę. Wynik i dziennik wykonania są widoczne w Hubie, a wiadomość nigdy nie jest wysyłana automatycznie.

Cały ekosystem

Jedenaście narzędzi, każde od innego problemu. Wszystkie działają w przeglądarce.

Przewodniki po tematach

Kontakt

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Masz pytania? Pomysły? Projekt do omówienia? Napisz lub zadzwoń, odpowiadamy szybko.

577 211 277

Pon - Pia, 9:00 - 19:00

piotr.susz@locura.pl

Pisz kiedy chcesz

Wrocław

Gliniana 67
50-525 Wrocław

Znajdziesz nas też tutaj

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Możesz też po prostu napisać na piotr.susz@locura.pl.

Klikając „Wyślij wiadomość” otworzysz klienta email z wypełnionym formularzem. Dane przetwarzamy zgodnie z polityką prywatności.